Ce que vous saurez faire
La certification s'adresse aux professionnels de l'assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Cette certification permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l'organisation lorsqu'il s'agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.
Le déroulé, étape par étape
3 modules composent cette formation : 1- L'élaboration de la stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle 2- La mise en oeuvre du plan d'action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle 3- La présentation et la communication des documents de mise en oeuvre du plan d'action
Compétences attestées : Réaliser un diagnostic situationnel de la personne en situation de tutelle ou de curatelle
Elaborer le plan d'action de la gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle / Transmettre les résultats et les préconisations élaborées à la personne en situation de tutelle ou de curatelle en adoptant une communication empreinte de pédagogie / Assurer la mise en uvre technique du plan d'action de gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle / Assurer la mise en uvre organisationnel du plan d'action en définissant une planification des tâches à réaliser / Accompagner la personne en situation de tutelle ou de curatelle dans la mise en uvre du plan d'action en s'appuyant sur une communication empreinte d'empathie, de pédagogie et d'écoute active / Assister la personne en situation de tutelle ou de curatelle en rédigeant dans le respect des consignes et des attentes administratives les documents types par l'utilisation d'une communication écrite pertinente et argumentée
À la fin de la formation
A l'issue de la formation, l'apprenant saura élaborer et gérer une situation de gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle. L'apprenant saura collecter, analyser, appréhender, élaborer, anticiper, utiliser et transmettre les informations nécessaires à l'élaboration d'un plan d'action.
Selon l’organisme
Un intervenant expert dans le domaine de la gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle. Une réponse sur-mesure aux différentes problématiques internes. Des mises en situation et des jeux de rôle sur des cas concrets.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.