Ce que vous saurez faire
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Le Bachelor Banque assurance est une formation professionnalisante qui permet d'accéder aux fonctions commerciales et de conseil après de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Ce programme vise l'opérationnalité professionnelle par la maîtrise de l'environnement humain, économique, technique et règlementaire de la relation commerciale, nécessaire à la pratique du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
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Le déroulé, étape par étape
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- 02Bloc 1Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances
- 03L'accueil du client et le cadrage relationnel
- 04La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins
- 05Les préconisations et la négociation
- 06L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations
- 07"
À la fin de la formation
Ce diplôme très opérationnel permet d'acquérir les bases des techniques bancaires et d'assurance du particulier et de développer sa posture commerciale dans le domaine bancaire dans toutes les dimensions digtales de la relation client, en sachant maîtriser les risques dans un environnement réglementé.
Selon l’organisme
Formation assurée par des professionnels, appropriation des connaissances par des mises en situation et des exercices pratiques, méthodes pédagogiques innovantes mettant en œuvre le travail en équipe et les dimensions digitales de la relation client.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.