Ce que vous saurez faire
Validation d'un bloc de compétences
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.
Le déroulé, étape par étape
- 01Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- 02Déterminer des profils recherchés en fonction des services à réaliser, afin de les sélectionner et de constituer une équipe.
- 03Maitriser les principales règles juridiques afférentes à la gestion des ressources humaines afin d'assurer ses fonctions de management dans le strict respect du Code du Travail
- 04Accompagner ses collaborateurs dans l'évolution de leur métier, en les formant notamment à la digitalisation de la relation et l'utilisation des nouveaux outils.
- 05Sensibiliser ses collaborateurs aux questions de déontologie, de confidentialité et de responsabilité, en tenant compte de la politique générale de l'établissement.
- 06Anticiper et/ou gérer les conflits entre chaque membre afin d'être garant de la cohésion de l'équipe.
- 07Fixer des objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs auprès de son équipe afin de répondre aux exigences de la Direction.
- 08Assurer le suivi des actions commerciales mises en oeuvre et procéder à la mise en place d'éventuelles actions correctives afin d'atteindre les résultats attendus.
- 09Optimiser les résultats de ses plans d'action en mettant en place une stratégie cross-canal et en tirant profit des nouvelles opportunités liées à la digitalisation de la relation.
À la fin de la formation
Validation du bloc.
Si test de connaissance réussi, passage devant un jury composé de 3 personnes minimum.
Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer un cas pratique.
S'en suit un échange avec le jury (questions-réponses), portant sur le cas pratique.
Puis, le jury posera des questions pour évaluer les compétences et savoirs des autres modules associés au CCP (15 minutes/module).
Selon l’organisme
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Supports visuels
Mises en application
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Où se déroule la formation
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.