Ce que vous saurez faire
Le titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l'ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l'ère numérique qui transforme aujourd'hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.
Le déroulé, étape par étape
- 01Enseignements Techniques et Professionnels
- 02BLOC A : Gérer la relation client
- 03BLOC B : Développer l'activité commerciale
- 04Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie
- 05Assurances de personnes et de biens
- 06Fiscalité de l'approche successorale
- 07BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable
- 08Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
- 09Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
- 10Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de solutions
- 11Identifier les régimes de protection juridique des clients
- 12Enseignements Généraux
- 13Anglais, Préparation au TOEIC
À la fin de la formation
Cette formation est éligible au CPF car elle est adossée au Titre certifié par l'Etat de "Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance " – Enregistré au RNCP au niveau 6 – Sous l'autorité de Excelia Group (Fiche 41645 – Code 313 – renouvelé lors de la commission France Compétences du 27 novembre 2025). Elle est conforme au référentiel de la certification et aborde tous les points nécessaires à la validation et à la préparation des examens officiels du titre.
Dans le cadre d'un financement de la formation par le CPF, le passage de l'ensemble des épreuves partielles est requis. La validation de période des stages obligatoires sera également nécessaire pour l'inscription à l'examen officiel.
Les inscriptions à l'examen se font en octobre pour un passage d'examen en septembre de l'année suivante. Les examens sont organisés par l'Autorité de certification.
Selon l’organisme
Préparation au TOEIC Listening and Reading
Le Pack Banque/Assurance - 2 compétitions annuelles vous plaçant en situation réelle de Développeur de produits
Semaine Challenge "Entreprise" ESUP BAC+3
Licences LinkedIn Learning, Office 365 offertes par l'ESUP
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.